Историята на Котарашки – бивш архитект, станал музикант. Рядък и откровен поглед към вътрешния му свят, филмът проследява година от живота му, докато пътува и свири с групата си. Из места, където времето е спряло, чрез вълшебна музика, емоционални изповеди и искрено съзерцание на живота. По пътя се запознаваме и с пъстра плетеница от герои.