Трима приятели и изобретатели откриват градината на баба Зайка и влизат вътре. Играта се превръща в битка, която унищожава реколтата. Тогава се появява тайнствено същество и приятелите са принудени да се защитават. След поражението те побягват при Дядо Язовец, който разкрива самоличността на мистериозния нападател и обяснява

значението на приятелството, труда и отговорността.

Фестивални селекции и награди

Международен детски филмов фестивал, Атина

17-и Международен анимационен филмов фестивал „Златен кукер“, София

КИРИЛ ИВАНОВ е режисьор и аниматор. Завършил е анимационна режисура. Работил e като аниматор в The Walt Disney Company, България, а в момента е старши аниматор в Amusnet. 13 години е бил гост-преподавател в катедра анимация в НАТФИЗ. Режисирал е редица анимационни късометражни филми, селектирани на фестивали по целия свят. Има две издадени детски книжки като илюстратор – „Гледай си в краката, Хана“ и „Машинарийковците“, като във втората е и автор.