В отдалечено българско планинско село шест животни ни разкриват потайния свят на суеверията. Котка се превръща във вампир, магарето – в омагьосан човек, а кучето бива заклеймено като убиец на кокошки. През погледа на животните наблюдаваме постепенното изчезване на хората. Времето изглежда спряло, а преходността е единствената константа.